主营业务版块

核心服务

1. 多元化资产配置

a.覆盖全球股票、债券、另类投资等主流资产类别

b.动态调整股债比例(30%-70%灵活配置)

c.ESG责任投资专户管理

2.定制化投资策略

a.风险偏好分级(保守型/平衡型/进取型)

b.目标周期策略(3/5/10年投资规划)

c.税务优化专属方案

3. 智能化风控体系

a.三级风险预警机制(黄/橙/红警报系统)

b.每日市场波动率监测(控制回撤<15%)

c.季度压力测试报告

服务优势

✓ 透明化运营：T+1净值披露机制

✓ 科技赋能：AI算法优化资产组合

✓ 历史业绩：近5年年化回报率120.8%

服务流程

需求诊断(3工作日) → 2. 方案定制(5工作日) → 3. 协议签署 → 4. 账户设立 → 5. 持续管理

适合客户

✓ 可投资资产≥500万元人民币的个人

✓ 机构客户单笔委托≥3000万元人民币

✓ 跨境资产配置需求者

合规承诺

严格遵循《资管新规》要求，实行专户独立托管，托管银行评级均在AA级以上。